编者按：
元宇宙（Metaverse），科幻小说的概念已经成为现实世界中的流行语。围绕这一新兴概念，产学研实践正在展开。元宇宙能否在数字化转型中发挥重要作用？如何在中国语境下实现这些新概念？为了为行业和公众提供理解元宇宙的敲门砖，南财合规科技研究院数字娱乐课题组策划了《望元宇宙》系列报道。
扎克伯格曾预言，当VR当设备普及超过1000万时，虚拟现实产业将成为其发展的奇点。现在这些数据已经被打破了。在元宇宙大产业的概念下，硬件设备能带来什么样的机遇，能否延伸出新的应用场景？在系列报告的第五篇文章中，我们将讨论人们进入元宇宙的现实入口硬件及其背后的产业发展背景。
作 孙煜、吴立洋
编 李润泽子
VR，也许是大众对虚拟世界入口最直观的印象。在风靡全球的《头号玩家》中，人们通过头戴式VR设备进入虚拟空间，获得异世界体验，仿佛身临其境。
当元宇宙概念兴起时，VR它被认为是进入元宇宙的最佳选择，曾经沉默过VR行业迎来了自己的第二个春天，在Oculus Quest 2 以消费级头戴为代表VR进入市场后，人们似乎看到了以智能手机的硬件成本自由访问元宇宙的未来。
但随着热潮的消退，VR内容生态供给不足的问题依然存在，元宇宙的发展方向依然暧昧。在产业发展的十字路口，VR智能手机在移动互联网时代的成功能否重现，成为真正能够承载元宇宙的硬件平台；还有一些虚实难辨的元宇宙，能否在硬件端找到脚踏实地的现实接口？
新的尴尬期
2018年，该公司被更名为Meta的Facebook CEO扎克伯格预测，1000万用户将成为VR一旦硬件开发的奇点突破这一数额，生态系统将跨越式发展，产生规模效应。
以Meta旗下头戴式VR硬件Oculus Quest2.2021年正式打破的代表产品，今年头戴式VR根据全球出货量近1100万台，2022年增长势头持续，IDC预测，2022年VR出货量将达到1573万台，同比增长43.6%。
2022年初，扎克伯格再次抛出了新的奇点论。他在一次采访中说，元宇宙是一个时间奇点，它并不局限于构建一个相互连接的虚拟世界。实现这个时间奇点后，用户将有大量的日常数字工作和休闲时间VR/AR眼镜，投入沉浸感3D虚拟世界。
在连续提出奇点论的背后VR硬件Oculus元宇宙社交软件系列Horizon Worlds、办公软件Workplace等待产品的应用Meta，显然，扎克伯格已经尽了最大努力保护元宇宙，但市场热度似乎仍然需要扎克伯格在各种场合亲自背书，并依靠抛出一个又一个引人注目的观点来维持。
问题是使用时间。北京一位长期从事消费电子领域的高级证券公司分析师在接受记者采访时表示，扎克伯格提出的第一个奇点论只考虑了虚拟现实的入口规模，尽管近年来依赖于它Quest二等低价消费一体机开拓市场，但在消费端，很多用户购买VR该设备仅用于短期体验和娱乐，但很难养成长期使用习惯。
使用时间的不足使得业界在谈论VR工业发展总是缺乏信心：一方面，依靠VR硬件元宇宙平台难以形成成熟的社区氛围和内容消费能力；另一方面，深度用户的缺乏也限制了硬件设备依靠社会需求进一步普及的速度。
2019年，IDC曾就VR调查设备用户的平均使用时间。结果显示，只有12%的用户反馈每月使用时间超过16小时，65%的用户不到5小时，平均月使用时间仅为6.2小时。
最近的另一项调查显示，即使在中国，VR用户平均每天使用VR该设备的时间只有34分钟——该值不到普通电子游戏玩家平均游戏时间的一半。
今年的Meta Connect大会上，Meta公司顾问约翰·卡马克也承认，Quest 2.用户的消费率低于预期，使用更多VRChat和Rec Room等待免费内容，这也是Meta不得不提高Quest 2价格的主要原因。
从整个供应链来看，高质量VR内容仍然相对缺乏，很难通过内容推动产品销售的持续增长。在接受南方财经全媒体记者采访时，易观分析文化消费行业高级顾问王媛娅表示，在消费端市场，VR硬件使用仍然严重依赖于游戏，但一方面，头部VR游戏屈指可数，VR内容的发展步伐跟不上硬件产品；另一方面，整体游戏体验很难满足玩家的期望。PS、Switch这些游戏产品，VR吸引力要弱得多。
向上，VR硬件内容存储显然不能支持其模仿封闭生态的游戏主机模式，通过独家软件内容的收入补贴硬件价格；下降，根据当前用户数量和使用时间，VR智能手机的发展路径不可能直接复制。
依靠元宇宙的概念，再次走向消费电子产业的聚光灯VR，仿佛再次面临进退维谷的局面，离开了VR元宇宙这个最符合大众想象的入口，应该从哪里实现与现实的联系？
寻找破局点
无论是VR作为一个整体的元宇宙产业，它似乎专注于扩大产业的外延。
比如抖音旗下的PICO该系列于2021年投资收购PICO之后，抖音向其产品倾注了从内容到推广和发行的全方位支持，除了制作战斧传奇和其他产品VR抖音还试图将其在短视频和直播领域的经验复制给游戏开发商梦图科技等第三方内容提供商PICO中。
今年4月至7月，PICO王晰、郑钧、汪峰连续邀请举办三场比赛VR音乐会；6月，抖音乐华娱乐知名虚拟偶像团体A-SOUL在PICO开启了首场VR夜谈会直播，然后单人直播陆续开始；也是六月，PICO VR才艺直播上线，主播可以通过VR与观众互动，支持抖音手机同步观看。
一位接近抖音的业内人士向记者透露，目前PICO原抖音的内容操作基本上是由原抖音操作的APP内容团队接管，所以除了游戏内容，他们在视频内容、直播等领域的做法很大程度上是在努力复制抖音的成功经验。
除了娱乐，健身也是如此VR专注于设备的新场景。今年的Meta Connect大会上，Meta还发布了硬件包——Meta Quest 2 Active Pack，它包括面部界面、腕带和可调节的指节带，与之匹配的是一个名字Fitness API Beta出版商表示，出版商表示希望开发者能使用它Quest开发更多的健身应用程序。
但不可否认的是，这些尝试仍处于起步阶段。方正证券数据显示，10月份PICO VR人才直播观众平均在线人数为598人，单期最高在线人数为7384人。虽然比9月份增长了近一倍，但整体数据还是不如主流直播平台的零。
李为表示，VR普及还需要等待一个新的爆炸点：目前的硬件设备在舒适性、耐久性、参与性等方面基本成熟，但缺乏真正引领消费时尚的热门应用程序来吸引消费者购买。
而元宇宙也在不断开发更多的应用场景和接口。例如，在医学领域，Vicarious Surgical结合虚拟现实技术开发的微创手术机器系统，让医生佩戴VR远程操作眼镜和手柄，提高医疗效率和安全性；各种可穿戴设备接入元宇宙，也使数字人诊断和治疗成为可能。
王媛娅认为，B端市场可能是元宇宙硬件发展的下一个突破，近年来元宇宙数字双胞胎在工业、农业等基础设施和民生产业的应用，通过低碳节能实现效率，如一些农业企业通过传感器土壤、作物状况和天气，然后数字双胞胎技术为种植者提供数字分析和规划工具。
元宇宙不一定局限于某种设备，它最大的特点是全面的数字化。李伟指出，无论如何VR、在虚拟资产或其他元宇宙应用场景中，单个系统的技术驱动只是构建元宇宙的一小部分。关键是整个社会走向虚拟世界，用户自发形成在元宇宙中生产的意识和习惯。
机遇何在
根据 IDC2021年全球统计数据VR/AR终端出货量达到1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显设备出货量达到1095万台。
IDC预计2022年全球VR同比增长43.6%73万台，同比增长43.6%；AR增强显示，产品出货量将达到57万台，同比增长约42.5%，预计023年出货量将达到140万台。
可以预见，VR/AR在接下来的几年里，设备的出货量将迅速增点认为，VR/AR作为元宇宙入口终端，该设备有望在未来加速普及后颠覆移动互联网格局，打破移动互联网入口的垄断地位。
以及以前消费电子行业的手机TWS（True Wireless Stereo，即真无线)类似于耳机产品，元宇宙硬件出货量的增加和渗透率的提高也将为整个产业链提供广阔的增长空间。民生证券通信与元宇宙首席分析师马在研究报告中指出，芯片、显示器件、光学器件、模块终端、数据中心和光环新网络将是VR/AR产业链的关键受益环节。
“VR算力需求较高，产品需要大幅提升VR芯片计算能力提高图像质量效果，更灵活地处理计算能力资源。Micro OLED也很重要，目前技术壁垒高，生产难度大。VR硬件普及，Micro OLED王媛娅认为，在元宇宙硬件方面，芯片制造商和芯片制造商以及Micro OLED将成为产业链的热点。
安信证券研究报告称，VR与早期的智能手机市场相比，市场的发展阶段。VR设备的整体升级方向是轻、便携、改善用户体验。硬件产业链各环节的升级迭代趋势明显。光学、显示、交互、整机设计/装配OEM等产业链环节值得关注。
李伟在采访中也表达了类似的观点，认为参与总包、光学等细分领域的企业将受益匪浅。他告诉记者，目前VR/AR产业链的受益环节与手机产业链没有太大区别。主要区别在于前者的数量不如后者。这次参与的厂商很难形成大规模的‘百家争鸣’。
当时手机行业的背景是硬件制造商制造硬件，软件制造商制造软件。当今时代的背景是硬件制造商制造软件，软件制造商制造硬件。由于新产品的硬件业务如此重要，行业巨头将掌握在自己手中。因此，元宇宙终端的硬件参与者并不多。换句话说，与上一轮手机周期相比，这一轮元宇宙硬件的中小玩家将更快地消亡。李伟说。
值得一提的是，由于业务模式与产品相似，许多芯片、显示器、光学手机产业链制造商积极参与元宇宙硬件的市场竞争。
今年9月，Meta与知名芯片制造商高通签订多年协议，将合作作为虚拟现实（VR）独家芯片组的产品开发。在此之前，高通芯片已经供应Meta的VR多年来，包括最新设备在内的设备Quest 2头戴设备。
安信证券研究报告还指出，梳理VR目前，市场呈现了手机产业链领先的积极服务VR凭借成熟的供应链管理和客户资源，手机产业链公司有望主导品牌客户的形势VR头显组装市场。
E N D
本期编辑 刘巷